Ma pratique

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Savez-vous ce que vous vendez ? Et à qui ?

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) viennent de publier l’Avis 33-315 intitulé Obligations d’évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit. Par cet avis, les ACVM veulent vous rappeler quevous êtes tenu : L’Avis 33-315 met l’accent sur la connaissance du produit. Ainsi, le fait qu’un produit soit approuvé par un […]

Par Ronald McKenzie |3 septembre 2009

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Oui à une formation uniforme des planificateurs financiers

Les lecteurs de Conseiller.ca ont réagi favorablement à notre article intitulé Pour une formation concertée des planificateurs financiers (en hyperlien à la fin de ce texte), paru il y a quelques jours. En plus d’y appuyer la création d’un ordre professionnel des planificateurs financiers, le signataire de l’article, Jean-Guy Grenier, y « En effet, au […]

2 septembre 2009

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Fonds d’indemnisation contre la fraude : un avantage pour le Québec

Quinze organismes et institutions du Québec et du Canada ont déjà appuyé l’initiative de créer un fonds d’indemnisation contre la fraude et la négligence fiduciaire, allant de syndicats et associations professionnelles aux regroupements d’aînés et à des personnalités de renom, comme l’ancien ministre Claude Castonguay, l’économiste Pierre Fortin, l’ancien premier ministre Bernard Landry et l’ancien […]

Par Robert Pouliot |2 septembre 2009

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La Valeur du conseil

L’équipe de rédaction du Groupe Conseiller vous propose un projet éditorial de premier ordre sur la valeur du conseil.

1 septembre 2009

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L’inconfort de la diversification

Le chroniqueur Jonathan Chevreau, du quotidien Financial Post de Toronto, attire notre attention sur une analyse de Michael Nairne, président du cabinet torontois Tacita Capital, et qui porte sur l’ABC de la diversification des placements. Essentiellement, Michael Nairne rapporte que les investisseurs doivent non seulement diversifier leurs placements dans différentes catégories d’actifs, mais que ces […]

1 septembre 2009

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Pour une formation concertée des planificateurs financiers

L’avantage que l’on aurait d’avoir un ordre professionnel serait sûrement de diminuer la confusion actuelle pour le public dans les titres, écrit Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA., Pl. fin., et aussi cofondateur et ancien président de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Il y aurait cependant beaucoup plus à faire sur le plan « expertise […]

28 août 2009

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Conseiller financier : un seul titre suffit, dit le RICIFQ

Le Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) se dit d’accord avec le principe d’un seul titre professionnel (conseiller financier, par exemple), suivi de la désignation des spécialités du représentant.Plusieurs représentants indépendants partagent cet avis. Ainsi, ce conseiller de la région Chaudière-Appalaches nous soulignait récemment: «Une corporation professionnelle […] viendrait redonner un […]

Par Ronald McKenzie |27 août 2009

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Pour vos clients, un nouveau Guide sur l’assurance invalidité

Vos clients ont besoin d’assurance invalidité ? Ils sont déjà couverts, mais ils désirent en savoir plus à ce sujet ? Offrez-leur la plus récente version du Guide sur l’assurance invalidité que vient de publier l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).Une autre intéressante section, intitulée Questions à poser relativement à l’assurance invalidité, permettra […]

Par Ronald McKenzie |27 août 2009

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Fonds d’indemnisation des victimes : les limites des assureurs

«Plusieurs pays ont examiné la possibilité de créer des fonds d’indemnisation depuis2000. L’Australie et la Jamaïque en sont deux qui ont rejeté le principe. Mais était-ce pour les bonnes raisons?»De nombreuses corporations professionnelles, dont la Chambre des notaires et le Barreau du Québec, ont leur propre fonds d’indemnisation contre la fraude et la négligence fiduciaire […]

Par Robert Pouliot |26 août 2009

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Les clients doivent faire leur part

Vos clients cherchent à en avoir plus pour leur argent. C’est normal. Mais avant d’atteindre cet objectif, ils doivent mettre l’épaule à la roue afin d’envoyer les bons signaux à leurs conseillers.6. Garder l’esprit ouvertLe client doit faire preuve d’ouverture vis-à-vis des recommandations de son conseiller. Pratiquer le doute systématique et toujours remettre en question […]

25 août 2009

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