Ma pratique

Earl Jones vous a rendu service !

Les scandales financiers, comme celui qui impliquerait Earl Jones, font en sorte que les clients s’amènent au bureau de leur conseiller avec une batterie de questions relatives à la légitimité de leur pratique. Il s’agit en fait d’une occasion à saisir puisqu’un client à qui l’on prend le temps d’expliquer le rôle et les compétences […]

Par Mark Noble |14 août 2009

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Carrière

Nouvel outil d’aide à la planification financière

Devant l’importance que prend le marché de la gestion de patrimoine, Invesco Trimark lance un nouveau site Internet destiné aux planificateurs financiers. Baptisé ConseillerInc, le site vise à faciliter le travail de gestion et de planification, selon l’âge et le cycle de vie des clients, en procurant une vue d’ensemble de leurs finances.Tous les conseillers […]

Par Céline Normandin |13 août 2009

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Carrière

Un fonds d’indemnisation qui a du chien

« Un fonds d’indemnisation contre la fraude fiduciaire est devenu indispensable pour protéger les investisseurs de fonds communs ». C’est ce que la Coalition pour la protection des investisseurs a suggéré à la Commission parlementaire des finances publiques du Québec et au Comité des finances de la Chambre des communes à Ottawa. Cette initiative a […]

Par Robert Pouliot |12 août 2009

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Carrière

Une nouvelle catégorie de courtier voit le jour

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné plus de détails concernant la nouvelle catégorie de «courtier sur le marché dispensé» (CMD), prévu sous le Règlement 31-103. Le courtier sur le marché dispensé est une nouvelle catégorie d’inscription semblable à celle (appelée à disparaître) de courtier sur le marché des titres dispensés (limited market dealer), qui […]

Par Céline Normandin |11 août 2009

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Plus de médias, mais pas plus de fraudeurs

Hélène Bouchard est fiscaliste et comptable. Elle se spécialise dans la prévention et la détection de fraude. Selon elle, les cas de malversations ne sont pas en hausse au Québec, ni au Canada. Logiciels de détection de fraude Les banques et les compagnies de cartes de crédit ont depuis de nombreuses années des logiciels pour […]

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Retraite : entre le rêve et la réalité

BMO Groupe financier met à la disposition des épargnants un outil en ligne qui leur permet, en moins de dix minutes, de composer une image personnalisée de leur retraite. Cet engin interactif leur indique s’ils sont en mesure de prendre la retraite à laquelle ils aspirent depuis des années.1. Qui ? Si vous prévoyez vivre […]

6 août 2009

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CIBC en tête des services bancaires par Internet

Le magazine Global Finance annonçait récemment la première série de gagnants de son dixième concours«World’s Best Internet Banks», soit les meilleures banques au monde offrant des services par Internet.«En moins d’une décennie, Internet a transformé la façon dont les consommateurs et la plupart des entreprises effectuent leurs transactions bancaires», souligne Joseph D. Giarraputo, éditeur de […]

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Assurez à vos clients que vous êtes en règle

Certains de vos clients se posent-ils des questions sur la légitimité de votre pratique à la suite des scandales financiers ? Voici une lettre type qui vous permettra de les rassurer et de leur démontrer votre haut calibre professionnel.Démontrer à vos clients votre compétence et votre souci de conformité.

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Earl Jones : la confusion règne aussi à l’ARC

Jean-Pierre Blackburn, ministre du Revenu national et ministre d’État (Agriculture et Agroalimentaire), est intervenu vendredi dernier dans le dossier Earl Jones. Il a évoqué la possibilité de recourir au principe d’équité en vigueur dans la Loi sur les revenus devant les difficultés à payer leurs impôts qu’éprouvent certaines des victimes du présumé fraudeur.L’ARC propose des […]

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Léguer le chalet familial (2e partie)

Le mois dernier, dans cette rubrique, nous avons présenté les principaux enjeux liés au transfert intergénérationnel d’un chalet (voir hyperlien à la fin de cette chronique). En conclusion, il était recommandé aux conseillers d’attirer l’attention de leurs clients sur quatre mesures à prendre : Cette fois-ci, nous nous pencherons sur quatre études de cas illustrant […]

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