Ma pratique

Détromper les clients en matière de risque Fallback Image Decorative pattern

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Détromper les clients en matière de risque

Les investisseurs fortunés se montrent encore plus allergiques au risque qu’auparavant. Cette prudence incite les gestionnaires de patrimoine privé à explorer de nouvelles façons de présenter le contenu d’un portefeuille afin de venir à bout des idées reçues des clients en matière de risque. Confrontés à des clients irrités par l’effondrement de la valeur de […]

Par Mark Noble |22 septembre 2009

7 minutes de lecture

L’assurance vie au service des clients fortunés Fallback Image Decorative pattern

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L’assurance vie au service des clients fortunés

Pour un conseiller en assurance, la triste réalité est que l’assurance vie ne s’avère souvent pas aussi attrayante que les autres types de produits financiers offerts aux clients fortunés. À preuve, si on aborde le sujet de l’assurance vie lors d’une soirée, on risque vite de faire fuir les invités ! Mais il est également […]

Par Kevin Wark |22 septembre 2009

10 minutes de lecture

Les quatre piliers de l’investissement fiscalement sensé Fallback Image Decorative pattern

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Les quatre piliers de l’investissement fiscalement sensé

Les conseillers financiers savent bien que l’un des attributs fondamentaux des services à valeur ajoutée qu’ils offrent à leurs clients est l’efficacité fiscale. Quelle que soit la phase du cycle dans laquelle on se situe, l’efficacité fiscale est toujours primordiale. Ce que plusieurs conseillers sous-estiment peut-être, par contre, c’est l’importance croissante de ce facteur. Selon […]

Par Michelle Munro |22 septembre 2009

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Comment gagner et garder la confiance des clients fortunés? Fallback Image Decorative pattern

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Comment gagner et garder la confiance des clients fortunés?

EarlJones et BernieMadoff ont chacun floué des investisseurs de millions et de milliards de dollars. Pendant des dizaines d’années, ils ont tous deux entretenu des stratagèmes frauduleux sans se faire pincer. Et ils ont tous deux fini par faire les manchettes, aux côtés d’articles consacrés à la récession mondiale et aux pires turbulences jamais connues […]

Par Alison Macalpine |22 septembre 2009

8 minutes de lecture