Volatilité géopolitique : la clientèle s’inquiète

Les tensions géopolitiques préoccupent les clients, révèle un sondage mené par Fidelity Investments Canada auprès de conseillers. En effet, 58 % des conseillers ont déclaré une augmentation des appels de la clientèle en raison de la volatilité géopolitique.

D’après le sondage, les services les plus prisés par les clients sont :

• l’encadrement — Aider à s’en tenir au plan (36 %) ;
• la confiance — Revoir les objectifs et rester sur la bonne voie (30 %) ;
• et la clarté — Expliquer les mouvements du marché (25 %).

Quant aux formes de soutien, les pratiques varient selon le modèle d’affaires : les planificateurs se soucient avant tout d’offrir un encadrement et de maintenir le cap, tandis que les courtiers ont davantage tendance à ajuster les portefeuilles, notamment les positions dans l’énergie, les ressources et les secteurs défensifs.

Globalement, 54 % des professionnels disent effectuer des ajustements ciblés aux portefeuilles (avec un accent sur la diversification), tandis que 43 % ne font aucun changement aux plans éprouvés.

Parmi les secteurs privilégiés à des fins de diversification, les répondants citent :

• l’énergie, les ressources et les matériaux (33 %),
• les technologies/l’innovation (15 %),
• les services financiers et le revenu (12 %)
• et, enfin, les secteurs défensifs (11 %).

Cependant, 30 % des conseillers n’envisagent aucun changement sectoriel.

À propos de l’or, 57 % affirment qu’ils utilisent surtout les métaux précieux comme outil de diversification (26 % comme couverture, 17 % comme stratégie tactique à court terme).

Les résultats de ce sondage ont été obtenus en direct lors d’un épisode prolongé des DialoguesFidelity, « Composer avec la géopolitique pour soutenir la croissance », auquel ont participé plus de 2 100 conseillers et conseillères partout au Canada.