Carrière

Commentaire – De la consommation à la consommaction

(20-10-2006)Avec l’avènement des technologies de l’information, les consommateurs sont de plus en plus informés sur différents sujets et le monde de la finance n’est pas en reste. La fin des années 90 a été marquée par une euphorie sans précédent sur les marchés financiers et boursiers. Les consommateurs ont accès à des cours d’initiations aux […]

20 octobre 2006

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Carrière

Le marché des clients bien nantis(deuxième partie)

(19-10-2006)M. Sjögren subdivise la niche composée d’investisseurs canadiens bien nantis en trois catégories distinctes : les « millionnaires communs », dont le nombre s’élève à environ 335 000 à l’échelle du pays et qui possèdent entre 1 et 5 millions de dollars en actifs prêts à être investis; les « pentamillionnaires », dont le nombre […]

Par Heidi Staseson |19 octobre 2006

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Carrière

Les périodes de bouleversements

Les bouleversements récents inquiètent sans doute vos clients. À la période des relevés trimestriels, voilà une excellente occasion de rappeler à vos clients que la volatilité à court terme ne devrait pas affecter leurs objectifs à long terme. Utilisez cette lettre pour prendre contact et aider vos clients à prendre un certain recul. Le relevé […]

1 août 2006

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Carrière

Adresse courriel et mise à jour du profil de vos clients

Ce modèle de lettre sera utile pour vérifier l’exactitude de vos dossiers et pour demander à vos clients de vous communiquer leur adresse de courriel. À l’intention des clients : Adresse courriel et mise à jour de votre profil Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Je mets présentement à jour les profils de mes clients […]

Par La rédaction |24 janvier 2006

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