Carrière

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Les fluctuations des marchés sont normales

Les secousses des marchés font les manchettes? Voici un modèle de lettre que vous pouvez envoyer à vos clients pour les rassurer et réitérer l’importance d’avoir une optique à long terme avec leurs placements. Cliquez ici pour télécharger la lettre en format Word. Cher [nom du client] Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous […]

6 mars 2007

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Un service acceptable n’impressionne personne

Pendant que vous vous félicitez du niveau de service somme toute raisonnable que vous offrez à vos clients, il y a de fortes chances pour que ces derniers soient déjà à la recherche d’un nouveau conseiller.

Par Deanne N. Gage |1 mars 2007

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Investir en toute conscience

(22-02-2007)La coopérative de crédit Vancity, dont le siège social se situe à Vancouver, lance, par le biais de sa filière Inhance, une nouvelle famille de fonds éthiques destinés aux investisseurs classiques. Selon Steve Eccles, vice-président de la gestion des investissements, Vancity «ne se lance pas aveuglement dans une mode de fonds éthiques.» Si les investisseurs […]

Par Mark Brown |22 février 2007

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Le vert qui rapporte

(20-02-2007)On parle tous de climat, mais plus que jamais, les clients veulent agir pour en préserver l’équilibre. Au Canada, les questions environnementales arrivent en tête de liste des préoccupations sociales. Les PDG s’en mêlent en disant qu’il est grand temps d’en faire plus pour contrer les changements climatiques. Même le président américain George W. Bush […]

Par Mark Brown |20 février 2007

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Un guide fiscal pour vos clients

(15-02-2007)Si vous devez rencontrer des clients afin de régler leurs questions d’impôt, profitez de l’occasion pour leur remettre le guide Vous, votre famille et le fisc 2007 préparé par la firme KPMG. Vos clients y apprendront comment :* Établir un plan financier solide pour l’avenir de leur famille et en vue de leur retraite.* Élaborer […]

15 février 2007

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Emprunter pour investir : comment en discuter avec vos clients

(13-02-2007)À mesure qu’approche la date limite de cotisation à leur REER, certains clients sont susceptibles d’envisager une stratégie d’investissement faisant appel à l’emprunt. Et pour certains, cette stratégie peut s’avérer profitable. Pour ce qui est des bons clients, notamment ceux possédant un revenu stable permettant de rembourser intérêts et capital sur une base régulière, emprunter […]

Par Mark Noble |13 février 2007

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Le b. a.-ba des ressources humaines pour conseillers

(25-01-2007)La gestion des ressources humaines peut être épineuse. En y réfléchissant un peu et au bout de quelques recherches, plusieurs principes et techniques de base de ressources humaines peuvent être incorporées dans vos pratiques d’embauche et de gestion afin de trouver les bons employés, d’instaurer des buts précis, de limiter le roulement de personnel et […]

Par Kate McCaffery |25 janvier 2007

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Une image vaut mille mots

(23-01-2007)Les produits offerts et les prix demandés sont deux facteurs qui servent encore à la plupart des conseillers qui recherche de nouveaux clients. Malheureusement, ni l’un ni l’autre ne sont suffisants pour recruter les clients que vous voulez réellement. Selon mon expérience, les clients que vous attirez de cette façon sont généralement de moindre qualité. […]

Par Jeff Thorsteinson |23 janvier 2007

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Faire parler les graphiques

(16-01-2007)Si vous êtes d’avis que la conformité est l’affaire du conseiller, alors c’est la responsabilité du cabinet d’assurer que le conseiller a en main les outils nécessaires pour aider ses clients à comprendre ce dans quoi ils s’engagent. Le monde de l’investissement est complexe. Même si vos clients vous disent qu’ils comprennent les notions de […]

Par Philip Porado |16 janvier 2007

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Les fiducies peuvent croître, fusionner… et se convertir

(12-01-2007)Les dirigeants et les investisseurs savent maintenant à quoi s’en tenir. Le ministère des Finances a précisé les éléments qui faisaient partie des mesures fiscales annoncées par le ministre Jim Flaherty le 31 octobre dernier. Nous en avons discuté avec Jean Fortier, associé en fiscalité de Samson Bélair/Deloitte & Touche. Le Plan d’équité fiscale annoncé […]

Par Christian Benoit-Lapointe |12 janvier 2007

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