Carrière

Former l’équipe de rêve

(11-01-2007)En discutant avec des conseillers partout au pays, j’ai l’impression que la formation d’une bonne équipe de travail est une source de frustration constante. Plusieurs conseillers ne sont pas satisfaits de leur équipe actuelle, tandis que leurs adjoints se sentent épuisés et usés à la corde. Plusieurs cherchent l’associé ou l’adjoint parfait, mais ne semblent […]

Par Jeff Thorsteinson |11 janvier 2007

6 minutes de lecture

Carrière

Mettre à jour votre système de gestion de contacts

L’information contenue dans votre système de gestion de contact a-t-elle besoin d’être mise à jour? Utilisez cette lettre type pour rappeler à vos clients de vous communiquer la mise à jour de leurs renseignements personnels. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client], Afin d’offrir le meilleur service […]

9 janvier 2007

3 minutes de lecture

Carrière

L’avenir réside dans la gestion active, dit BMO Banque privée Harris

(21-12-2006)Pour BMO Banque privée Harris, la gestion passive où « la marée montante soulevait tous les bateaux » est une approche périmée en matière de placements. Durant la prochaine décennie, l’avenir appartiendra aux investisseurs qui optent pour la gestion active. Cette stratégie leur permettra de profiter des marchés « plus fragmentés et moins directifs » […]

21 Décembre 2006

3 minutes de lecture

Carrière

La prudence, un risque pour le revenu de retraite?

Selon Peter Drake, vice-président, Retraite et recherche économique de Fidelity Investments, cinq risques-clés menacent les revenus de retraite : la longévité, la répartition d’actifs, l’inflation, les retraits excessifs et les dépenses liées à la santé. C’est aux conseillers d’aider leurs clients à faire face à ces défis afin de leur assurer un revenu de retraite […]

Par Mark Brown |7 Décembre 2006

3 minutes de lecture