pratique

Industrie

Revue de presse

Conseiller.ca vous offre sa revue de presse du jeudi 11 mars 2010.

11 mars 2010

1 minutes de lecture

Carrière

Attitude positive et efficacité au travail : 8 astuces

Les marchés volatils des 18 derniers mois ont été difficiles pour plusieurs conseillers. Voici 8 stratégies pour rester positif et, surtout, être plus efficace au travail.

11 mars 2010

3 minutes de lecture

Carrière

Budget fédéral : le regard de Conseiller.ca

De nombreuses mesures de ce budget 2010 vous touchent, vous et vos clients. Conseiller.ca les passe en revue. Et un fiscaliste les explique.

5 mars 2010

8 minutes de lecture

Carrière

L’OCRCVM règle avec Patrick Larkin Belland

Le conseiller montréalais a eu une « conduite inconvenante contraire à l’intérêt du public », a conclu l’organisme.

Par Ronald McKenzie |5 mars 2010

2 minutes de lecture

L’art de communiquer avec ses clients au 21e siècle

De nombreux investisseurs ont remis en question le travail de leur conseiller à la suite du dernier effondrement des marchés. Il faut repenser la façon avec vos clients, constate le président d’un cabinet de communication financière. Voici ses conseils.

3 mars 2010

5 minutes de lecture

Conseiller un client en perte d’autonomie

Certains clients ont des relations plus étroites avec leur conseiller qu’avec leur propre famille. Une bonne raison d’ajouter de la valeur à vos services en offrant de gérer (l’éventuelle) inaptitude d’un client vieillissant. Mais d’abord, voici des conseils pour gagner ce degré de confiance.

Par Sophie Stival |1 février 2010

2 minutes de lecture

Impôts 2009 : modèle de lettre pour vos clients

Novembre 2009 – En décembre, l’esprit des clients est généralement accaparé par les préparatifs des fêtes; ce serait le moment opportun de leur rappeler que l’achat des cadeaux n’est pas la seule besogne dont il faut s’acquitter avant la fin de l’année. Le modèle de lettre qui suit résume certaines questions d’ordre fiscal sur lesquelles […]

23 novembre 2009

3 minutes de lecture

pratique

Revue de presse

Attitude positive et efficacité au travail : 8 astuces

Budget fédéral : le regard de Conseiller.ca

L’OCRCVM règle avec Patrick Larkin Belland

Six trucs et astuces pour survivre aux dettes

L’art de communiquer avec ses clients au 21e siècle

Quand vous changez de cabinet

Conseiller un client en perte d’autonomie

Impôts 2009 : modèle de lettre pour vos clients

Le potentiel méconnu de votre clientèle existante