pratique

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Conseiller une clientèle qui gagne en âge

Au-delà des questions financières, il est aussi important de bien comprendre les préoccupations quotidiennes des clients plus âgées. Ces conseils vous aideront.

Par Sophie Stival |9 novembre 2009

4 minutes de lecture

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Pourquoi un client satisfait recommande-t-il peu son conseiller ?

Il manque souvent un élément clé dans la relation qui lie le conseiller à son client, indique une étude.

5 octobre 2009

4 minutes de lecture

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Relation client

Assurez à vos clients que vous êtes en règle

Certains de vos clients se posent-ils des questions sur la légitimité de votre pratique à la suite des scandales financiers ? Voici une lettre type qui vous permettra de les rassurer et de leur démontrer votre haut calibre professionnel.Démontrer à vos clients votre compétence et votre souci de conformité.

Par Saskia Ouaknine |5 août 2009

2 minutes de lecture

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Quatre questions à poser à vos clients

Vous pouvez utiliser cette lettre type afin de leur faire savoir que vous appréciez travailler avec eux et que vous êtes ouverts aux questions.

7 août 2007

3 minutes de lecture

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N’oubliez pas les nouveaux crédits d’impôts fédéral

Voici un modèle de lettre pour informer vos clients des nouveaux crédits d’impôt et des modifications qui sont en vigueur pour l’année 2006. Une bonne façon de leur rappeler qu’ils doivent produire leur déclaration de revenus et payer leur solde au plus tard le 30 avril. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en […]

10 avril 2007

3 minutes de lecture

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Les fluctuations des marchés sont normales

Les secousses des marchés font les manchettes? Voici un modèle de lettre que vous pouvez envoyer à vos clients pour les rassurer et réitérer l’importance d’avoir une optique à long terme avec leurs placements. Cliquez ici pour télécharger la lettre en format Word. Cher [nom du client] Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous […]

6 mars 2007

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Mettre à jour votre système de gestion de contacts

L’information contenue dans votre système de gestion de contact a-t-elle besoin d’être mise à jour? Utilisez cette lettre type pour rappeler à vos clients de vous communiquer la mise à jour de leurs renseignements personnels. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client], Afin d’offrir le meilleur service […]

9 janvier 2007

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Une meilleure couverture d’assurance hypothécaire à plus bas prix

L’ assurance hypothécaire offerte par les institutions financières ne correpond pas nécessairement aux besoins de vos clients. Voici un modèle de lettre proposant une police d’assurance individuelle. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client/client potentiel], Payez-vous trop cher votre assurance hypothécaire? Vous avez peut-être souscrit une assurance […]

21 novembre 2006

2 minutes de lecture

Fiducies de revenu : informez vos clients

Fiducies de revenu : informez vos clients

La décision du fédéral d’imposer les fiducies de revenu a créé beaucoup d’incertitude chez les épargnants. Le courrier des lecteurs dans les journaux et les tribunes téléphoniques à la radio en ont fait foi de manière éloquente. Afin de rassurer vos clients et leur montrer que vous avez leurs intérêts à cœur, pourquoi ne pas […]

6 novembre 2006

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Les périodes de bouleversements

Les bouleversements récents inquiètent sans doute vos clients. À la période des relevés trimestriels, voilà une excellente occasion de rappeler à vos clients que la volatilité à court terme ne devrait pas affecter leurs objectifs à long terme. Utilisez cette lettre pour prendre contact et aider vos clients à prendre un certain recul. Le relevé […]

1 août 2006

2 minutes de lecture

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