Relation client

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Une meilleure couverture d’assurance hypothécaire à plus bas prix

L’ assurance hypothécaire offerte par les institutions financières ne correpond pas nécessairement aux besoins de vos clients. Voici un modèle de lettre proposant une police d’assurance individuelle. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client/client potentiel], Payez-vous trop cher votre assurance hypothécaire? Vous avez peut-être souscrit une assurance […]

21 novembre 2006

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Fiducies de revenu : informez vos clients

Fiducies de revenu : informez vos clients

La décision du fédéral d’imposer les fiducies de revenu a créé beaucoup d’incertitude chez les épargnants. Le courrier des lecteurs dans les journaux et les tribunes téléphoniques à la radio en ont fait foi de manière éloquente. Afin de rassurer vos clients et leur montrer que vous avez leurs intérêts à cœur, pourquoi ne pas […]

6 novembre 2006

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Les périodes de bouleversements

Les bouleversements récents inquiètent sans doute vos clients. À la période des relevés trimestriels, voilà une excellente occasion de rappeler à vos clients que la volatilité à court terme ne devrait pas affecter leurs objectifs à long terme. Utilisez cette lettre pour prendre contact et aider vos clients à prendre un certain recul. Le relevé […]

1 août 2006

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Relation client

Comment parler de fiducie avec vos clients

Une fiducie d’assurance peut s’avérer la meilleure solution lorsque vient le temps de verser l’argent d’une assurance vie à son bénéficiaire. Si vous désirez aborder cet aspect avec vos clients actuels et potentiels, vous pouvez vous référer à cette lettre type afin de leur dire en quoi vous pouvez les aider. Cher(ère)[Nom du ou de […]

6 juin 2006

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Relation client

Discussion sur les programmes d’épargne-études

Vos clients ont naturellement à cœur l’avenir de leurs enfants. Quand il s’agit d’épargner pour leurs études, ils voudront certainement en savoir plus sur leurs meilleures options. Vous pouvez utiliser cette lettre type afin d’aborder avec eux la question des régimes enregistrés d’épargne-études(REEE), de la Subvention canadienne pour l’épargne-études(SCEE)ou encore du tout nouveau programme de […]

30 mai 2006

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Relation client

Prospection par référence

Vos clients sont satisfaits de vos services, utilisez cette carte de visite pour la prospection, c’est votre meilleur atout. Voici un modèle de lettre pour obtenir des clients potentiels auprès de votre clientèle. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Vous connaissez déjà l’importance et […]

9 mai 2006

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Démontrez à vos clients que votre expertise s’étend au-delà des fonds communs

Certains de vos clients, actuels ou potentiels, se posent-ils des questions à propos des options de placement qui s’offrent à eux au-delà des CPG et des fonds communs? Voici une lettre type qui vous permettra de leur parler d’autres avenues potentielles en matière d’investissement, telles que les fonds distincts et les obligations fédérales. Mais plus […]

25 avril 2006

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Relation client

Démystifier l’universelle

L’assurance vie universelle comporte des avantages intéressants. Pour en profiter au maximum cependant, il est important de s’assurer qu’elle correspond le mieux aux besoins de vos clients et à leur capacité de paiement. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Pour savoir si elle leur convient, veuillez vous référer à cet […]

18 avril 2006

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Relation client

Garder le contact au moment d’envoyer le relevé

Vos clients devraient recevoir leur relevé trimestriel au cours du prochain mois. Il s’agit d’une excellente occasion de communiquer avec eux et d’aborder l’aspect de la volatilité à court terme et de la croissance à long terme. Envoyer cette lettre type à vos clients afin de leur démontrer que vous pensez à eux. Cliquez ici […]

11 avril 2006

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Relation client

Merci pour la référence

Un de vos clients vous a recommandé un ami, un collègue ou un membre de sa famille? Voici un modèle de lettre à utiliser pour entrer en contact avec ce client potentiel. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de liste en format Word. Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Votre nom nous a été référé […]

28 mars 2006

2 minutes de lecture

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