Relation client

REER : cinq erreurs à éviter

De nombreux épargnants ont de la difficulté à saisir certaines notions de base quant à la gestion de leur REER. Voici les cinq erreurs courantes.

Par La rédaction |20 février 2011

4 minutes de lecture

Carrière

Inviter un client potentiel à vous rencontrer

Conseiller.ca vous propose un modèle de lettre invitant un client éventuel à vous rencontrer pour découvrir vos services en gestion de l’épargne et en planification de la retraite.

Par Saskia Ouaknine |1 septembre 2010

2 minutes de lecture

Carrière

Facebook n’a pas la confiance des conseillers

C'est le constat du co-organisateur de la conférence Finance 2.0. Il explique aussi comment nettoyer une réputation entachée sur le Web.

Par Fabien Major |26 mai 2010

4 minutes de lecture

Carrière

Les cinq secrets de la communication efficace

Afin de créer des liens durables avec ses clients.

19 avril 2010

4 minutes de lecture

Impôts 2009 : modèle de lettre pour vos clients

Novembre 2009 – En décembre, l’esprit des clients est généralement accaparé par les préparatifs des fêtes; ce serait le moment opportun de leur rappeler que l’achat des cadeaux n’est pas la seule besogne dont il faut s’acquitter avant la fin de l’année. Le modèle de lettre qui suit résume certaines questions d’ordre fiscal sur lesquelles […]

23 novembre 2009

3 minutes de lecture

Assurez à vos clients que vous êtes en règle

Certains de vos clients se posent-ils des questions sur la légitimité de votre pratique à la suite des scandales financiers ? Voici une lettre type qui vous permettra de les rassurer et de leur démontrer votre haut calibre professionnel.Démontrer à vos clients votre compétence et votre souci de conformité.

2 minutes de lecture

N’oubliez pas les nouveaux crédits d’impôts fédéral

Voici un modèle de lettre pour informer vos clients des nouveaux crédits d’impôt et des modifications qui sont en vigueur pour l’année 2006. Une bonne façon de leur rappeler qu’ils doivent produire leur déclaration de revenus et payer leur solde au plus tard le 30 avril. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en […]

10 avril 2007

3 minutes de lecture

Les fluctuations des marchés sont normales

Les secousses des marchés font les manchettes? Voici un modèle de lettre que vous pouvez envoyer à vos clients pour les rassurer et réitérer l’importance d’avoir une optique à long terme avec leurs placements. Cliquez ici pour télécharger la lettre en format Word. Cher [nom du client] Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous […]

6 mars 2007

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Mettre à jour votre système de gestion de contacts

L’information contenue dans votre système de gestion de contact a-t-elle besoin d’être mise à jour? Utilisez cette lettre type pour rappeler à vos clients de vous communiquer la mise à jour de leurs renseignements personnels. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client], Afin d’offrir le meilleur service […]

9 janvier 2007

3 minutes de lecture