Ma pratique

Conseiller un couple qui divorce à l’amiable Fallback Image Decorative pattern

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Conseiller un couple qui divorce à l’amiable

La conseillère Doreen Gardner Brown exploite un créneau particulier: les couples qui cherchent à divorcer à l’amiable. Depuis 2002, cette planificatrice financière de Vancouver agit comme personne neutre entre les conjoints en voie de rupture et leurs avocats respectifs, et ses services sont en demande. À Advisor.ca, Doreen Gardner Brown explique que le divorce à […]

10 Décembre 2009

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Rescaper une retraite jamais planifiée Fallback Image Decorative pattern

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Rescaper une retraite jamais planifiée

Les conseillers devront bientôt faire face à un défi de taille: planifier la retraite d’une masse de clients qui n’ont jamais cotisé à un «fonds de retraite» au travail, prévient Stephanie Holmes-Winton. Jusqu’ici, note la chroniqueuse d’Advisor.ca, un nombre restreint de Canadiens ne doivent compter que sur leurs propres moyens pour financer leurs vieux jours. […]

8 Décembre 2009

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Bien conseiller en posant les bonnes questions Fallback Image Decorative pattern

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Bien conseiller en posant les bonnes questions

Connaissez-vous les besoins de vos clients?

Par Sophie Stival |7 Décembre 2009

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Conseils de fin d’année pour réduire la facture fiscale de vos clients Fallback Image Decorative pattern

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Conseils de fin d’année pour réduire la facture fiscale de vos clients

Décembre est certainement le mois le plus occupé pour nous tous. Pour ce qui est de vos clients bien nantis, c’est aussi, en dépit des distractions saisonnières, le mois des questions fiscales à régler. En tant que conseiller, vous occupez une place de choix pour aider vos clients à minimiser leur facture fiscale de 2009. […]

Par Michelle Munro |7 Décembre 2009

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