Ma pratique

Carrière

L’école des marchés : l’immobilier

Doit-on craindre une correction des marchés en immobilier ?

Par Cimon Plante |27 janvier 2010

3 minutes de lecture

Carrière

Que faire avec des clients difficiles ?

Ils changent d’idée constamment, posent mille questions mais se limitent aux services de base, et bien sûr croient en savoir plus que vous. Tournez ces situations épineuses à votre avantage.

27 janvier 2010

5 minutes de lecture

Carrière

Un nouveau mandat pour l’OSBI

Il concerne le traitement des plaintes de consommateurs.

Par Ronald McKenzie |26 janvier 2010

2 minutes de lecture

Carrière

Un outil pour mieux comprendre vos clients

Si vos clients ont repris confiance et affichent un certain optimisme vis-à-vis leur santé financière, la peur de manquer de sous à la retraite demeure une préoccupation constante. C’est du moins ce que sous-entend le dernier pointage de l’Indice de santé financière Russell. Ce calculateur en ligne permet aux investisseurs de comparer leur situation financière […]

Par Sophie Stival |25 janvier 2010

2 minutes de lecture

ACVM : nouveau régime de déclaration des initiés

Peut-être avez-vous des clients qui sont des initiés? Les exigences et dispenses de déclaration d’initié peuvent parfois être complexes et lourdes à gérer. La décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d’adopter un nouveau régime de déclaration des initiés devrait vous simplifier la tâche.Le nouveau régime souhaite notamment: Jean St-Gelais, PDG de l’AMF et […]

Par Sophie Stival |25 janvier 2010

3 minutes de lecture

Conseiller, un emploi en mutation ?

Les pressions qu’exerce l’administration Obama sur le milieu financier américain suscitent de nombreuses réflexions de la part des conseillers originaires des États-Unis. « Commencez par parler un langage que les gens comprennent. Laissez tomber le jargon de la finance », recommande Sallie Krawcheck. Dans une allocution prononcée lors d’une assemblée de la Financial Women’s Association, […]

4 minutes de lecture

Vendre en état de panique

Avec toute l’information qui est véhiculée par les médias, les livres, les magazines et Internet depuis une décennie, l’investisseur n’a jamais été aussi bien informé que maintenant, écrit William André Nadeau, gestionnaire de portefeuille et fondateur du cabinet Orientation Finance. Les leçons de l’histoire nous enseigne ce que nous devons faire ou éviter dans la […]

21 janvier 2010

2 minutes de lecture

À quoi bon cotiser à un REER ?

Vous croyez qu’il n’est plus nécessaire de démontrer l’importance du REER dans une planification financière? Détrompez-vous, dit le Mouvement Desjardins. En effet, des irréductibles continuent de penser que les REER n’en valent pas la peine et que les gouvernements leur procureront des revenus suffisants à la retraite. Selon l’Agence du revenu du Canada, à peine […]

2 minutes de lecture

Ma pratique

L’école des marchés : l’immobilier

Que faire avec des clients difficiles ?

Un nouveau mandat pour l’OSBI

Un outil pour mieux comprendre vos clients

ACVM : nouveau régime de déclaration des initiés

Hommes et femmes : deux perceptions de la retraite

Conseiller, un emploi en mutation ?

Vendre en état de panique

Neuf façons d’être (plus) agréable avec vos clients

À quoi bon cotiser à un REER ?