Ma pratique

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Des dividendes pour vos clients ?

L’année 2010 pourrait être celle des actions à dividendes, estiment plusieurs spécialistes du monde du placement. C’est que la croissance marquée des Bourses mondiales s’est déroulée selon le scénario classique. Présageant des lendemains plus sereins, les parquets boursiers ont recommencé à monter avant que la récession mondiale ne se soit estompée. Entre autres, les actions […]

Par Ronald McKenzie |19 janvier 2010

9 minutes de lecture

Comment revoir la stratégie de clients qui divorcent

Comment revoir la stratégie de clients qui divorcent

Pendant les vacances, je faisais du ski avec une amie qui se trouve être une avocate spécialisée en droit familial. Quand je lui ai demandé, à tout hasard, comment allaient ses affaires, elle m’a répondu que la saison des fêtes est souvent le calme bienvenu avant la tempête. Il paraît, en effet, que de nombreux […]

Par Michelle Munro |18 janvier 2010

8 minutes de lecture

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Stratégie gagnante : le CELI-RAP

Un an après son introduction, le CELI se révèle un outil d’épargne important pour les Québécois, bien qu’il soit parfois boudé par les conseillers ou encore mal compris du grand public. De fait, un rapport conjoint de la firme de recherche Investor Economics et de la maison de sondage Ipsos Reid révélait l’automne dernier que […]

Par Sophie Stival |15 janvier 2010

3 minutes de lecture

Réal Samson encore devant les tribunaux

Réal Samson encore devant les tribunaux

L’ex-conseiller Réal Samson et sa conjointe Suzanne Labrecque ont passé outre à une ordonnance de blocage. Ils font l’objet d’une nouvelle poursuite de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette fois, l’AMF leur réclame des amendes totalisant 14 000 $. Samson et Labrecque sont liés à la firme Services financiers RSL qui a […]

Par Ronald McKenzie |13 janvier 2010

3 minutes de lecture

CELI : plus de stratégies pour 2010

CELI : plus de stratégies pour 2010

Vos clients doivent-ils accorder la priorité au REER ou au CELI ? Est-ce une bonne idée de retirer des fonds de son REER pour cotiser à un CELI ? Réponse à ces questions et à plusieurs autres.

Par Sophie Stival |11 janvier 2010

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Choisir le cadeau qui fidélisera un client

Tous les conseillers remercient généreusement leurs clients qui leur dénichent de nouveaux clients, note Dan Richards, président de la firme de communication financière Strategic Imperatives. Ils leur envoient des bouteilles de grands crus, des chocolats, des fleurs, des billets de matchs de hockey, etc. Certes, ces gratifications seront appréciées, mais elles risquent d’être oubliées rapidement. […]

8 janvier 2010

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Deux questions à se poser avant d’investir

«Le désir de gagner de l’argent dans le seul but d’en avoir plus peut vous causer bien des ennuis.» Non, ce n’est pas un adepte de la simplicité volontaire qui lance cette affirmation, mais l’analyste en fonds communs John Coumarianos, de la firme Morningstar. Ex-conseiller en placement, John Coumarianos s’étonne de voir les investisseurs s’entêter […]

7 janvier 2010

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L’AMF lance un guide à l’intention des investisseurs

Avez-vous des clients qui font leur premiers pas à la Bourse? Si oui, vous pouvez leur donner le tout nouveau guide que vient de lancer l’Autorité des marchés financiers (AMF). Intitulée Les assemblées d’actionnaires, c’est votre affaire, cette brochure couleur de 20pages les informera sur les assemblées. Elle les invite également à gérer activement leurs […]

Par Ronald McKenzie |7 janvier 2010

1 minutes de lecture

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Ce sont encore les boomers qui écopent

Les baby-boomers canadiens semblent destinés à demeurer d’éternels parents, si l’on se fie à un récent sondage du Groupe Investors. En effet, 10% des baby-boomers qui ont des enfants doivent soutenir d’une façon ou une autre leurs parents vieillissants, en plus de subvenir à leurs propres besoins. De ce groupe, quatre sur dix (42%) disent […]

Par Ronald McKenzie |6 janvier 2010

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Valez-vous votre pesant d’or ?

En ce début d’année 2010, la blogueuse américaine Ellen Rinaldi relance le débat sur la valeur du travail des conseillers. «Si vous faites affaire avec un cabinet de services financiers, savez-vous si vous en avez pour votre argent?», demande-t-elle d’emblée. Selon elle, la réponse à cette question se traduit en quelques points précis. PerformanceL’un des […]

6 janvier 2010

3 minutes de lecture

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