pratique

Conseiller plutôt que vendre en cinq étapes

Depuis qu’il a choisi de conseiller plutôt que de vendre, un planificateur financier a vu sa clientèle s’accroître de façon marquée. Son approche se résume en cinq points.

21 juin 2010

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Surprenez agréablement vos clients

Il s’agit d’un moyen efficace de fidéliser vos clients et d’obtenir des références. Ces conseils vous aideront à définir la stratégie qui vous convient.

16 juin 2010

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Valeurs mobilières : halte aux opérations financières personnelles avec les clients

L'OCRCVM publie un « projet de règle » qui dresse les balises de ce qui ne sera plus permis de faire.

Par Ronald McKenzie |15 juin 2010

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La principale qualité d’un conseiller exceptionnel

Quelle est-elle ? Comment la mettre en pratique au quotidien ? Cette démarche vous aidera.

14 juin 2010

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