La planificatrice financière fait partie de l’équipe de Montréal de la LPHF.

Quel rôle pour le conseiller ?

Les régulateurs devraient créer des rapports publics sur les plaintes les concernant, estime l'Institut.

Et uniformiser les règles de traitement fiscal des rémunérations des conseillers en placements et des représentants en épargne collective.

Des outils défaillants sont une cause majeure de mobilité, selon un sondage.

Voilà ce que prévoit la FCEI.