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ANECDOTES – Franchir la porte d’un bureau de planification financière est parfois synonyme d’examen douloureux de notre situation.
Méfiant envers le système bancaire, il encaisse tous ses actifs
ANECDOTES – Aucun argument du conseiller n’a pu le faire changer d’idée.
Des histoires financières cauchemardesques
ANECDOTES — Un héritage sans testament, une retraite planifiée à plus de 60 ans, et bien d’autres…
Un rêve pas si fou…
ANECDOTES – Cette conseillère a travaillé fort pour aider son client à atteindre des sommets.
Un client peu commode
ANECDOTES – Comment une boîte de mouchoirs peut changer la donne.
Une conseillère obligée de tracer la ligne rouge
ANECDOTES - Un de ses clients lui a posé une question à laquelle elle ne s’attendait vraiment pas.
Comment donner une deuxième chance à une cliente qui ne collabore pas
ANECDOTES - Une relation bien mal partie peut se transformer.
Quand des clients veulent le beurre et l’argent du beurre
ANECDOTES - Obtenir des conseils, ça se paie.
Quand un client essaie de nous en passer une p’tite vite
ANECDOTES - Ou l’importance de bien documenter les dossiers clients.
Quand un investisseur préfère aller en prison…
ANECDOTES - Plutôt que de payer ses impôts!
Le média des professionnels en services financiers au Québec
