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Le potentiel de la déclaration de droits ou biens
L’institut de planification financière dévoile son nouveau plan stratégique
Priorité à la reconnaissance de la profession, la formation continue et l’attraction de la relève.
Caroline Champagne veut mieux faire rayonner les Pl. Fin.
Elle entend moderniser le rôle des planificateurs.
Quand la générosité devient une stratégie
Aider les clients à passer du don impulsif au don réfléchi et fiscalement avantageux.
Aînés et finances : soutenir le client sans dépasser son rôle
Comment offrir un accompagnement bienveillant tout en respectant les limites professionnelles et légales.
Vieillir chez soi ou en résidence
Un regard humain sur une décision souvent chargée d’émotions et de considérations financières.
L’Institut honore trois Pl. Fin. d’exception
Ces derniers se démarquent autant dans la profession que dans l’éducation.
Trois jours de conférences et d’ateliers pour faire le plein d’idées, approfondir ses connaissances et échanger entre pairs. Voici les grandes lignes de cette édition 2025.
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