Ma pratique

Prospection par référence Fallback Image Decorative pattern

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Prospection par référence

Vos clients sont satisfaits de vos services, utilisez cette carte de visite pour la prospection, c’est votre meilleur atout. Voici un modèle de lettre pour obtenir des clients potentiels auprès de votre clientèle. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Vous connaissez déjà l’importance et […]

9 mai 2006

2 minutes de lecture

Démontrez à vos clients que votre expertise s’étend au-delà des fonds communs Fallback Image Decorative pattern

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Démontrez à vos clients que votre expertise s’étend au-delà des fonds communs

Certains de vos clients, actuels ou potentiels, se posent-ils des questions à propos des options de placement qui s’offrent à eux au-delà des CPG et des fonds communs? Voici une lettre type qui vous permettra de leur parler d’autres avenues potentielles en matière d’investissement, telles que les fonds distincts et les obligations fédérales. Mais plus […]

25 avril 2006

2 minutes de lecture

Démystifier l’universelle Fallback Image Decorative pattern

Relation client

Démystifier l’universelle

L’assurance vie universelle comporte des avantages intéressants. Pour en profiter au maximum cependant, il est important de s’assurer qu’elle correspond le mieux aux besoins de vos clients et à leur capacité de paiement. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Pour savoir si elle leur convient, veuillez vous référer à cet […]

18 avril 2006

3 minutes de lecture

Garder le contact au moment d’envoyer le relevé Fallback Image Decorative pattern

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Garder le contact au moment d’envoyer le relevé

Vos clients devraient recevoir leur relevé trimestriel au cours du prochain mois. Il s’agit d’une excellente occasion de communiquer avec eux et d’aborder l’aspect de la volatilité à court terme et de la croissance à long terme. Envoyer cette lettre type à vos clients afin de leur démontrer que vous pensez à eux. Cliquez ici […]

11 avril 2006

3 minutes de lecture