Ma pratique

Colloque : la retraite aujourd’hui pour demain

L’Association de planification fiscale et financière (APFF) vous invite au colloque intitulé «La retraite aujourd’hui pour demain». L’événement aura lieu le jeudi 26 novembre 2009 à l’hôtel Westin Montréal, situé au 270, rue Saint-Antoine. La récente crise financière a porté un coup dur à l’épargne-retraite accumulée, et ce, juste quand la cohorte des baby-boomers s’apprête […]

5 novembre 2009

2 minutes de lecture

Carrière

Placements : la peur de faire des erreurs

Les investisseurs n’aiment pas perdre mais ce comportement renforce, malheureusement, les risques de perte, écrit William André Nadeau, gestionnaire de portefeuille et fondateur du cabinet Orientation Finance. Apprendre de ses erreursTout spécialiste en «coaching» du management vous le dira: C’est avec des échecs que l’on bâtit des succès. C’est aussi vrai en gestion des placements. […]

5 novembre 2009

3 minutes de lecture

Carrière

Une véritable stratégie de révision de portefeuille

Certes, la remontée notable des indices boursiers permet de souffler un peu, mais les pertes sont loin d’être toutes épongées. Résultat: beaucoup d’investisseurs demeurent inquiets. Les conseillers doivent donc se préparer à accueillir des clients troublés lorsqu’ils réviseront avec eux leurs portefeuilles de placements, prévient Dan Richards. «Vous devez atteindre eux objectifs au terme de […]

4 novembre 2009

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Carrière

Sachez justifier vos frais

Robert Abboud, chroniqueur à notre site jumeau Advisor.ca, explique en six points comment vous pouvez (et devez) justifier vos frais. Cet exercice est utile à tous les conseillers, mais plus particulièrement à ceux qui veulent tout divulguer à leurs clients afin de faire preuve d’une complète transparence. 1. Parlez-leur de chiffres Lorsqu’il fait affaire avec […]

3 novembre 2009

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Le mentorat : une valeur ajoutée pour tous

Avez-vous présentement ou dans le passé eu un mentor ? Êtes-vous vous-même un « coach » ? Cette relation d’aide (jumelage professionnel) qui s’établit entre un employé d’expérience et un jeune avantage bien souvent les deux parties. Personne n’est expert en tout. Nous pouvons tous être le mentor ou l’apprenti d’un autre. Comme l’a déjà […]

Par Sophie Stival |2 novembre 2009

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Une approche différente pour recruter des clients

La conseillère Stephanie Holmes-Winton, chroniqueuse à notre site jumeau Advisor.ca, relate son expérience de réseautage qui lui a été profitable. Lorsqu’elle a débuté dans le métier, ses tentatives d’intégrer un réseau des professionnels issus de l’industrie des services financiers dans la région de Halifax se sont soldées par un échec. Quelques années plus tard, elle […]

30 octobre 2009

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La différence entre gestion « contrarian » et gestion tendancielle

Une gestion de type « contrarian » consiste à investir dans des titres qui vont à l’opposé des grandes tendances du marché, à acheter les titres que la majorité des investisseurs vendent, et, au contraire, à vendre lorsque les intervenants achètent, écrit William André Nadeau. gestionnaire de portefeuille et fondateur du cabinet Orientation Finance. Les […]

29 octobre 2009

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Sachez vous mettre en valeur en 3 étapes

Les conseillers qui connaissent du succès sont des champions de la préparation qui savent se mettre en valeur au moment opportun, constate Keith Pangretitsch, chroniqueur à notre site jumeau anglophone Advisor.ca. « Ils partagent la mentalité des athlètes et des entraîneurs d’élite. Ils reconnaissent la valeur d’une bonne préparation », dit-il. Mais ces conseillers (et […]

29 octobre 2009

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Le site web de la Chambre fait peau neuve

La Chambre de la sécurité financière profite des activités prévues dans le cadre de son 10eanniversaire pour donner peau neuve à son site Internet. Après plusieurs années de fonctionnement sous la forme qu’on lui connaissait jusqu’il, il était mûr pour un bain de jouvence. «Nous en avons modifié la présentation générale afin de le rendre […]

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