Ma pratique

La littératie financière est-elle importante?

Les conseillers financiers perdent-ils leur temps quand ils cherchent à instruire leurs clients? L'économiste Peter Drake explore cette question d'une actualité brûlante.

Par Peter Drake |11 mai 2011

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Garder vos clients pour la vie : mission impossible?

Vous pensez qu'il est impossible de conserver un client trop longtemps? Pourtant, c'est possible... moyennant quelques concessions!

10 mai 2011

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Internet vous damera-t-il le pion?

Les épargnants sont de plus en plus nombreux à se fier à Internet avant de prendre une décision financière. Qui, du conseiller ou du 2.0, a encore le plus d'influence?

10 mai 2011

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Impôts : que faire quand on ne peut pas payer ?

Vos clients qui ont un solde d’impôts à payer ne doivent pas attendre avant de régler leur dette fiscale. Voici comment s'y prendre.

Par Ronald McKenzie |9 mai 2011

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