Carrière

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Cinq façons d’impressionner un client fortuné

Vous n’êtes pas seul dans l’arène... Ces conseils vous aideront à vous distinguer de la concurrence.

11 novembre 2009

3 minutes de lecture

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Vos clients sont de quel type ?

Selon Jonnelle Marte, du quotidien The Wall Street Journal, les investisseurs peuvent être regroupés en trois grands types : les hyper-analytiques, les macros et les émotifs. Saurez-vous reconnaître les vôtres ? Et comment composer avec eux ? 1- Les hyper-analytiques Le portrait : Pour ces personnes, trop c’est comme pas assez. Fournissez-leur des chiffres et […]

10 novembre 2009

3 minutes de lecture

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Vol d’identité sur Internet : vos clients sont la cible!

Vos clients font de plus en plus de transactions bancaires par Internet? Parfois, ils ont recours au courtage à escompte pour effectuer certaines opérations financières ou d’investissement? Prudence! Le vol d’identité sur Internet est de plus en plus fréquent. En matière de confidentialité et de sécurité de l’information, il faut avoir les bons réflexes, nous […]

Par Sophie Stival |10 novembre 2009

3 minutes de lecture

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Conseiller une clientèle qui gagne en âge

Au-delà des questions financières, il est aussi important de bien comprendre les préoccupations quotidiennes des clients plus âgées. Ces conseils vous aideront.

Par Sophie Stival |9 novembre 2009

4 minutes de lecture

Investir à l’abri de l’impôt

Ne vous laissez pas tromper par les premiers chiffres: les CELI seront des abris fiscaux efficaces pour vos clients. Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) n’ont remporté jusqu’ici qu’un succès mitigé, si l’on en croit les statistiques: selon Investor Economics, pendant les six mois ayant suivi leur lancement le 1erjanvier2009, les Canadiens ont ouvert 3,6millions […]

12 minutes de lecture

La Chambre clarifie son Règlement sur les sections

La Chambre de la sécurité financière rappelle que c’est le 1er janvier prochain qu’entreront en vigueur les modifications à son Règlement sur les sections. Elles ont pour but d’améliorer la rédaction et le contenu du règlement afin d’en faciliter la compréhension et de clarifier le statut des bureaux de direction des sections de la Chambre. […]

2 minutes de lecture

Colloque : la retraite aujourd’hui pour demain

L’Association de planification fiscale et financière (APFF) vous invite au colloque intitulé «La retraite aujourd’hui pour demain». L’événement aura lieu le jeudi 26 novembre 2009 à l’hôtel Westin Montréal, situé au 270, rue Saint-Antoine. La récente crise financière a porté un coup dur à l’épargne-retraite accumulée, et ce, juste quand la cohorte des baby-boomers s’apprête […]

5 novembre 2009

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Placements : la peur de faire des erreurs

Les investisseurs n’aiment pas perdre mais ce comportement renforce, malheureusement, les risques de perte, écrit William André Nadeau, gestionnaire de portefeuille et fondateur du cabinet Orientation Finance. Apprendre de ses erreursTout spécialiste en «coaching» du management vous le dira: C’est avec des échecs que l’on bâtit des succès. C’est aussi vrai en gestion des placements. […]

5 novembre 2009

3 minutes de lecture

Une véritable stratégie de révision de portefeuille

Certes, la remontée notable des indices boursiers permet de souffler un peu, mais les pertes sont loin d’être toutes épongées. Résultat: beaucoup d’investisseurs demeurent inquiets. Les conseillers doivent donc se préparer à accueillir des clients troublés lorsqu’ils réviseront avec eux leurs portefeuilles de placements, prévient Dan Richards. «Vous devez atteindre eux objectifs au terme de […]

4 novembre 2009

3 minutes de lecture