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Les baby-boomers transforment aussi l’industrie de l’assurance Fallback Image Decorative pattern

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Les baby-boomers transforment aussi l’industrie de l’assurance

Vivre plus longtemps ne devrait pas être un fardeau, estime le président de la Sun Life, qui propose deux mesures pour relever ce défi financier.

11 juin 2010

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Léguer le chalet familial (2e partie) Fallback Image Decorative pattern

Carrière

Léguer le chalet familial (2e partie)

Le mois dernier, dans cette rubrique, nous avons présenté les principaux enjeux liés au transfert intergénérationnel d’un chalet (voir hyperlien à la fin de cette chronique). En conclusion, il était recommandé aux conseillers d’attirer l’attention de leurs clients sur quatre mesures à prendre : Cette fois-ci, nous nous pencherons sur quatre études de cas illustrant […]

Par Michelle Munro |3 août 2009

9 minutes de lecture

Léguer le chalet familial Fallback Image Decorative pattern

Carrière

Léguer le chalet familial

Dans ma dernière chronique, il était question de deux éléments fondamentaux de la planification successorale (voir article en hyperlien à la fin de ce texte), soit le testament et la procuration ainsi que de l’incidence du transfert intergénérationnel des biens auxquels vos clients devront éventuellement faire face. Dans la présente chronique et la prochaine, j’aborderai […]

Par Michelle Munro |17 juin 2009

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Bien communiquer avec vos clients en période de volatilité (1re partie) Fallback Image Decorative pattern

Carrière

Bien communiquer avec vos clients en période de volatilité (1re partie)

D’après un texte d’April-Lynn Levitt et de Kim Poulin En ces temps d’incertitude économique, les clients veulent s’assurer que vous avez les rênes bien en main et comprenez leur situation particulière. Omettre de communiquer avec eux peut leur donner l’impression qu’ils manquent d’importance, que leur portefeuille affiche un mauvais rendement ou que vous paniquez. 2 […]

2 Décembre 2008

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